＜投資＞2021年5月の投資資産結果・保有銘柄公開！

私は夫と、いつかセミリタイアすることを目標にしています。
いわゆるFIRE（Financial Independence, Retire Early　経済的独立による早期リタイア）というやつです。
完全FIREはなかなか難しいと思うので、悠々自適に暮らしながら時々働くというレベルを目標にしています。

2021年5月の結果

それでは2021年5月の投資資産がどうなったか発表していきます。

投資信託

現在の評価額合計	保有ファンドのトータルリターン	前月比
1,539,103円	+223,120円	+84,116円

保有商品は以下の通りです。

ファンド	保有数量	トータルリターン（円）
ひふみプラス	49,434口	+51,536円
楽天日本新興市場株ダブル・ブル	10,300口	-649円
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））	102,118口	+34,632円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1)	54,035口	+2,488円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	34,928口	+1,030円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	135,942口	+32,168円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	412,738口	+22,112円
iFreeレバレッジ NASDAQ100	59,799口	+21,310円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	95,963口	+14,224円
世界経済インデックスファンド	42,593口	+23,502円
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	25,977口	+5,025円
企業価値成長小型株ファンド(眼力)	50,791口	+3,490円
国際インド債券オープン(毎月決算型)	130,366口	+6,041円
ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま（全世界株式）)	14,014口	＋326円

国内株式

現在の評価額合計	評価損益	前月比
784,250円	+152,266円	＋45,550円

保有商品は以下の通りです。

銘柄	コード	保有数量	評価損益	評価損益
ヤマダホールディングス	9831	100株	-3,659円	-6.39％
日本航空	9201	100株	+41,475円	+19.65％
ＮＦＮＹダウ	1546	1株	+7,940円	+27.27％
ＡＭＢＩＴＩＯＮ	3300	100株	-100円	-0.13％
スタジオアタオ	3550	100株	+5,510円	+13.77％
いちごグリーンインフラ	9282	1株	+15,700円	+28.03％
エイチ・アイ・エス	9603	100株	+85,400円	+52.39%

米国株式

時価評価額合計	円換算時価評価額合計	評価損益額合計	円換算評価損益額合計	前月比
3,398.94USドル	371,877 円	182.45USドル	21,126 円	+10,669円

保有商品は以下の通りです。

銘柄	保有数量	評価損益	損益率
iシェアーズ　コア米国高配当株 ETF（HDV）	13株	+59.87USドル	+4.92％
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD）	51株	+122.58USドル	+6.12％

配当・分配金

	配当金・分配金合計（税引前）	税額合計	受取金額（税引後）
国内株式	500円	0円	500円
投資信託	1,808円	245円	1,563円
米国株式	0USドル		0USドル
合計	2,308円 0USドル	245円	2,063円 0USドル

配当金・分配金の一覧は以下の通りです。

商品	銘柄	単価	数量	配当・分配金合計（税引前）	税額合計	受取金額
国内株式	スタジオアタオ	–	100株	500円	0円	500円
投資信託	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	30.00円	408,376口	1,225円	174円	1,051円
投資信託	国際インド債券オープン(毎月決算型)	45.00円	129,572口	583円	71円	512円

投資信託に関しては、特定口座とNISA口座があるので、全てに税金がかかっているわけではありません。

金

銘柄	保有グラム数	評価額（円）	前月比
金	6.29614g	42,059円	+7,961円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

時価評価額	投資累計額	評価損益	運用利回り	前月比
216,884円	176,096円	+40,788円	13.11％	+7,661円

資産タイプ別評価損益は以下の通りです。

資産タイプ	構成比	評価額	評価損益	評価損益
国内株式	3％	6,499円	+604円	10.2％
外国株式	60％	128,890円	+28,447円	28.3％
国内外株式	1％	1,989円	+59円	3.0％
バランス型	36％	79,506円	+7,071円	9.8％

保有商品は以下の通りです。

資産タイプ	商品名	構成比	保有数量	評価額	評価損益	評価損益
外国株式	たわらノーロード先進国株式	56％	64,504 口	120,951 円	+28,236 円	30.4％
バランス型	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	19％	22,910 口	41,952円	+5,742円	15.8％
バランス型	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	17％	31,945 口	37,554円	+1,329円	3.6％
外国株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））	4％	4,643口	7,939円	+211円	2.7％
国内株式	MHAM日本成長株ファンド＜DC年金＞	3％	1,944口	6,499円	+604円	10.2％
国内外株式	楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））	1％	1,335口	1,989円	+59円	3.0％

資産合計

		前月比
投資信託	1,539,103円	+84,116円
国内株式	784,250円	＋45,550円
米国株式	371,877円	+10,669円
米ドル（配当金）	1,721円	+1円
金	42,059円	+7,961円
個人型確定拠出年金(iDeCo)	216,884円	+7,661円
合計	2,955,894円	+155,958円

米ドルは15.74ドルあり、円換算レートは109.38で計算しています。

2021年6月購入分

積立分、買い増し分は以下の通りです。

投資信託

ファンド名	積立金額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	30,000円
iFreeレバレッジ NASDAQ100	20,000円
ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま（全世界株式）)	20,000円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	20,000円
合計	90,000円

米国株式

銘柄	数量	金額
iシェアーズ　コア米国高配当株 ETF（HDV）	１株	11,690円
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD）	4株	19,843円
合計		31,533円

金

銘柄	積立額
金	5,000円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

資産タイプ	商品名	掛金額
外国株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））	4,000円
国内外株式	楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））	1,000円
合計		5,000円